Enersis y Endesa eligen a BofA y Deutsche Bank como asesores financieros por reorganización
Sólo resta que Chilectra defina su asesor, tema que aún no se concreta.
Poco a poco, los detalles de la operación de reorganización de Enersis y sus negocios en la región, planteada por la italiana Enel, comienzan a conocerse.
Según señalaron fuentes del holding eléctrico, los directorios de Enersis y Endesa Chile eligieron como asesores financieros para analizar la operación a Bank of America (BofA) y Deutsche Bank. Así, sólo resta que Chilectra defina su asesor, tema que aún no se concreta.
Estos bancos de inversión serán los encargados de llevar adelante el proceso en temas como la valorización de activos, un punto clave para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los principales accionistas minoritarios de la firma.
Asimismo, la italiana Enel estaría siendo asesorada por Mediobanca, institución de larga trayectoria en Europa y cuyo chairman es Renato Pagliaro, y la brasileña BTG Pactual.
En el caso de los asesores legales, si bien han circulado varios nombres en el mercado, estos serían dados a conocer hoy por la firma.
El proceso de reorganización planteado por Enel contempla la división de Enersis en dos: una sociedad que maneje las operaciones de generación y distribución eléctrica en Chile, con Endesa y Chilectra; y otra que se haga cargo de los activos en los otros países donde opera (Argentina, Brasil, Colombia y Perú).
Los plazos con que trabajan los directorios de la compañía son amplios. Si bien en una primera etapa se mencionó que la operación, si es aprobada, demoraría unos 12 meses, ahora se habla de hasta 18 meses.
Por lo pronto, el holding eléctrico sigue trabajando en el nuevo plan de inversiones para el país, el que sería dado a conocer en los próximos dos o tres meses, explicaron fuentes de Enersis.
Fuente: Diario Financiero
