Codelco eleva emisión de deuda a US$ 1.700 millones durante 2013
Compañía colocó bono por US$ 950 millones a 30 años, que se suma a los US$ 750 millones que obtuvo en agosto
Por segunda vez en el año Codelco acudió a los mercados internacionales para obtener financiamiento con miras al desarrollo de sus futuros proyectos estructurales.
Ayer la compañía estatal colocó un bono por US$ 950 millones a un plazo de 30 años, con una tasa de interés de 5,625% y un rendimiento de 5,775%.
La cifra se suma a los US$ 750 millones que obtuvo Codelco en agosto pasado tras emitir deuda por US$ 750 millones a diez años con una tasa de interés de 4,5% y un rendimiento de 4,517% anual.
Así, la cuprífera suma US$ 1.700 millones en emisión de deuda durante 2013. A su vez, en los últimos dos años la minera ha colocado un total de US$ 3.700 millones en los mercados internacionales.
En 2012 la firma levantó capital por US$ 2 mil millones para financiar parte de su agresivo plan de inversiones por US$ 4 mil millones de ese año.
El vicepresidente de administración y finanzas de la corporación, Iván Arriagada, destacó la colocación.
“Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros. Además, incorpora los primeros avances en materia de productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la corporación”, dijo.
Con la obtención de estos US$ 950 millones, la empresa totaliza recursos por US$ 3.650 millones para este año. Previamente contaba con una caja de US$ 2.700 millones proveniente del mecanismo de depreciación acelerada y la emisión de agosto.
Además, el nuevo bono permitirá a Codelco cumplir con casi la totalidad de su plan de inversiones de 2013 por US$ 4 mil millones. Previamente la minera había establecido para este año un monto de US$ 5 mil millones, sin embargo, se decidió ajustar la cifra luego que el Ministerio de Hacienda optara por no entregar recursos frescos a la cuprera y solo capitalizarla con US$ 1.000 millones de utilidades retenidas de la operación con Anglo.
Sobre este punto el ministro de Haciendo afirmó: “Nosotros nos comprometimos a financiar Codelco para que no perdiera grado de inversión. Este gobierno es el que más ha capitalizado a la empresa en la historia. Lo que me encuentro siempre es con que todo lo que se hace resulta no ser suficiente y resulta que se pide más, pero hemos actuado responsablemente y hemos cumplido con todos nuestros compromisos”.
Fuente: El Mercurio
