Alto Maipo logra su primer crédito e inversión del proyecto se eleva a US$ 2.000 millones
En septiembre la institución de EEUU aprobó la operación y se prevé que los recursos sean liberados a fin de este año o al inicio de 2014
Asegurar el financiamiento es uno de los hitos que AES Gener debe cumplir para poder iniciar las obras definitivas del complejo hidroeléctrico Alto Maipo (531 MW), lo que sucedería antes de fin de año, según dijo hace unos días el gerente general de la eléctrica, Felipe Cerón.
Hace algunas semanas Alto Maipo SpA, la sociedad de la que depende el proyecto y en la cual participan la eléctrica (60%) y Antofagasta Minerals (40%), comenzó a avanzar en esta dirección, pues logró amarrar uno de los tres créditos, por un total de US$ 600 millones, que desde 2012 la firma está gestionando a nivel internacional.
El 19 de septiembre la Overseas Private Investment Corporation (Opic), institución financiera de desarrollo del gobierno de Estados Unidos, autorizó los primeros US$ 250 millones.
Conocedores del proceso explicaron que los recursos serían liberados a fines de este año o inicios de 2014, pues aún resta finiquitar algunos trámites, como firmar los documentos del crédito y constituir las garantías, entre otros.
En lo que respecta al International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, donde la empresa está solicitando US$ 150 millones, el estatus de la operación es “pendiente”, aunque en el registro electrónico figura el 30 de septiembre como fecha proyectada de pronunciamiento.
Similar es la situación ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al que solicitaron los US$ 200 millones que completan el financiamiento internacional, donde el estado de la operación es “en preparación”.
Inversión corregida
Como parte de sus políticas de transparencia el BID publicó hace algunos días toda la documentación que presentó Alto Maipo en el proceso, entre la que figura una serie de estudios que AES Gener realizó por encargo de estas entidades financieras, que hicieron en conjunto el due diligence de estas operaciones, para descartar entre otras cosas impactos ambientales, de sedimentos y respecto de otros usuarios de agua en la zona.
En este expediente también figura un reporte de un equipo del BID, que fechado en septiembre, actualiza la inversión del proyecto y la eleva a US$ 2.000 millones, frente a los US$ 1.600 millones que se manejaban oficialmente, aunque la documentación del IFC habla que a julio el costo del complejo era de US$ 1.900 millones.
El BID indica también que la fórmula de Alto Maipo considera que el 60% del proyecto, es decir US$ 1.200 millones será cubierto con deuda (los US$ 600 millones restantes se gestionan en un crédito sindicado con bancos locales), mientras que el 40% restante corresponde a capital y considerando las participaciones de los socios, a AES Gener le correspondería cubrir US$ 480 millones y a AMSA los otros US$ 320 millones.
Fuente: Diario Financiero
