Grupo Luksic vende Aguas Antofagasta a colombiana EPM en US$ 965 millones
Oferta del grupo colombiano superó en 30% al resto de las propuestas. Es la mayor inversión que Empresas Públicas de Medellín ha realizado en el extranjero.
Catorce días después de que se entregaran las propuestas de los cinco interesados, el grupo Luksic cerró la venta de su sanitaria Aguas Antofagasta (Adasa).
La colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) se quedará con el 100% de las acciones de la sanitaria. El traspaso involucra una transacción de US$ 965 millones, y la operación está sujeta a la aprobación de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (Econssa).
“Estamos muy contentos con este acuerdo, especialmente, porque Adasa va a ser operada por una compañía de gran prestigio y experiencia en entregar servicios públicos”, dijo Diego Hernández, CEO de Antofagasta Plc. Hernández agregó que esta operación permitirá al grupo “concentrar nuestros esfuerzos e inversiones en nuevos proyectos mineros, especialmente en la II Región”.
El grupo Luksic ofreció a fines de 2003 alrededor de US$ 186 millones al Estado (Econssa) por una concesión de 30 años de la sanitaria.
En tanto, el gerente general de EPM, Juan Esteban Calle, sostuvo que la operación les permitirá incursionar “en la potabilización de agua de mar y en el suministro de agua en bloque para grandes clientes mineros e industriales”.
Para la empresa, perteneciente al municipio de Medellín, esta compra representa la inversión más grande realizada en el exterior. Además, es el segundo activo que poseen en el país, el primero corresponde al parque eólico Los Cururos, ubicado en Coquimbo.
Potencial a futuro
De acuerdo con fuentes del sector, la oferta realizada por los colombianos superó en un 30% a sus cuatro competidores.
Aguas Antofagasta ofrece servicios a 164.000 clientes. Si bien la cifra supera los 115 mil que tenía cuando fue adquirida por el grupo Luksic, es inferior al número de usuarios de otras sanitarias del país.
El interés de la colombiana se explica por la expansión de proyectos mineros en la Región de Antofagasta. La fase de Chuqui subterráneo y otras operaciones de Codelco, la expansión de Sierra Gorda y Centinela, además de las operaciones de Spence y El Abra entre otros, auguran un futuro prometedor para la minería en la zona, actividad que requiere de agua para sus operaciones.
“Las mineras necesitan agua y tratamiento de la misma. Además, Aguas Antofagasta tiene experiencia en desalar agua de mar, un atributo que EPM puede explotar”, dijo una fuente cercana al negocio sanitario. Agregó que este es el atributo que convirtió a Aguas Antofagasta en un activo cuya valoración superó las expectativas. En noviembre pasado Sergio Zapata, de CorpResearch, estimó que la venta de la sanitaria sería mayor a US$ 400 millones.
“El aumento de proyectos mineros implicaría necesariamente la necesidad de mano de obra”, señaló una fuente cercana al negocio. Agregó que el establecimiento de los trabajadores y sus familias en la región los convertiría, por defecto, en clientes de Aguas Antofagasta. “Acá no se compró lo que es la empresa, sino en lo que se va a transformar a futuro”, sostuvo la misma fuente.
Fuente: La Tercera
