Lipigas busca ser distribuidor de energía relevante en la región
El presidente de la empresa, Juan Manuel Santa Cruz, indicó que el aumento de capital propuesto tiene por objeto financiar su expansión en gas licuado, gas natural y otros negocios que pudieran ser interesantes, ya sea de manera orgánica o a través de adquisiciones.
Nuevos negocios concretará Lipigas luego de su apertura a Bolsa que se materializaría este año o a más tardar en la primera parte del próximo –dependiendo de cómo evolucione la economía nacional, que ha estado pasando por momentos complicados-, operación que se hará con una combinación de títulos nuevos, representativos de un 10% de la propiedad, y de antiguos, que significan un 15%, lo que dará un total de 25% que se abrirá al mercado de capitales.
Se concretará un aumento de capital de la sociedad de la suma de $129.242.454.493, dividido en 113.574.515 acciones, a la cantidad de $192.339.407.271, dividido en 126.193.906 títulos, mediante la emisión de 12.619.391 nuevos papeles que corresponden a un 10% de los que quedarán en circulación tras la primera colocación.
En ese sentido, en su última junta de accionistas –donde se aprobó la entrada a Bolsa-, el presidente del holding, Juan Manuel Santa Cruz, avisó que el aumento de capital propuesto tiene por objeto financiar los proyectos de crecimiento de Empresas Lipigas para convertirse en un actor relevante del mercado latinoamericano de la distribución de energía, principalmente a través de la comercialización de gas licuado y gas natural en sus distintas formas.
Por lo cual, con estos dineros, se seguirán fortaleciendo los planes de la empresa, que tienen que ver con la expansión y consolidación internacional, donde además del crecimiento orgánico no se descartan compras ya sea en Chile, Perú y Colombi a. La entrada a otros mercados de la Región, se ve más lejana, eso sí.
Asimismo, se buscará incursionar en segmentos del negocio energético adicionales a los que concentra hoy Lipigas, como es el GLP y el GNL. Aunque este punto todavía se encuentra “en pañales”, no es descartable que la firma arremeta en el área de combust ibles, considerando que ya opera en lo relativo al Gas Vehicular. El abanico de estudio es amplio.
Las nuevas acciones de pago serán ofrecidas a terceros, tanto a nivel nacional como inversionistas extranjeros, a fin de permitir la apertura en la bolsa Lipigas, compañía controlada por las familias Yaconi, Santa Cruz, Noguera, Vinagre y Ardizzoni. Fuentes de la empresa afirman que el precio de colocación lo fi jará el mercado, al igual que en todas estas operaciones, sin embargo como referencia el fondo LV Expansión pagó US$540 millones por el 45% de la empresa hace 3 años. Con lo que se espera recaudar recursos por ent re los US$250 millones y US$300 millones con la apertura a Bolsa.
Fuente: Estrategia
