GNL Quintero contrata bancos para emitir bono por US$ 1.100 millones
Recursos se usarán para refinanciar pasivos.
GNL Quintero contrató a los bancos Citigroup y JPMorgan Chase para que estos organicen reuniones con inversionistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, con el objetivo de emitir un bono por US$ 1.100 millones, según información publicada en Bloomberg.
Fuentes entre los accionistas del terminal -que pertenece en un 20% a Metrogas, igual porcentaje a Endesa y a Enap, y en un 40% al Terminal de Valparaíso (perteneciente a Enagas y a Oman Oil Co.)- descartaron que estos dineros se destinen a nueva infraestructura capaz de recibir y almacenar el shale gas o gas de esquisto que vendría por el contrato firmado entre Enap y British Gas. Este fue anunciado por el Gobierno hace unas semanas.
Las fuentes explicaron que los US$ 1.100 millones no se transformarán en deuda adicional para la empresa, sino que se usarán para pagar un crédito actual por igual monto, obteniendo condiciones financieras más flexibles, tasas más bajas y un mayor plazo de pago. Esto, porque el anterior crédito se tomó con exigencias más restrictivas, ya que por ejemplo, contemplaba una cláusula que prohibía tomar deudas adicionales.
La deuda de GNL Quintero es prácticamente por el mismo monto que se busca emitir el bono, aseguraron las fuentes. “Todavía al crédito actual le quedaban varios años; por lo tanto, se cambia por un bono a 15 años con amortizaciones desde el séptimo año”.
El Gobierno se comprometió a promover el uso del gas natural licuado en la generación eléctrica. En ese plan se contempla la expansión del terminal Quintero a 15 millones de metros cúbicos, proceso que ya está en pleno desarrollo y que estará operativo a comienzos de 2015.
Fuente: El Mercurio
