Glencore y socios compran canadiense Viterra en US$6.200 millones
20-03-2012 La Tercera – Noticias
El gigante de las materias primas Glencore junto con sus socios Richardson International y Agrium pagarán un premio de 48% por la comercializadora de granos
El gigante de las materias primas Glencore junto con sus socios Richardson International y Agrium acordaron comprar Viterra en efectivo, en una operación que valora a la mayor comercializadora de granos canadiense en US$6.200 millones.
Glencore dijo que el acuerdo se cerró en 16,25 dólares canadienses por cada acción de Viterra y que fue aprobado por todos los directores de la firma canadiense.
El precio, que estuvo en línea con las expectativas del mercado, equivale a un premio del 48% sobre el precio de cierre del papel del 8 de marzo, el día anterior a anunciar que había recibido una expresión de interés de parte de un tercero.
Glencore, que está en medio del proceso de absorber a la minera global Xstrata por US$36.000 millones, ya produce y comercializa granos, metales, minerales y petróleo, pero ha señalado a las materias primas agrícolas como un área de expansión.
Pagará usando efectivo que ya tiene disponible y líneas de crédito, pero también aliviará parte de la carga con la venta de la mayoría de los activos canadienses de Viterra y algunos otros a Agrium y Richardson por unos 2.600 millones de dólares canadienses en efectivo.
Agrium comprará la mayoría del negocio minorista de productos agrícolas de Viterra, lo que incluye una participación del 34% en Canadian Fertilizer, por la que pagará 1.800 millones de dólares canadienses.
Richardson, en tanto, comprará otro 23% de los activos de manejo de granos de Viterra así como algunos negocios de procesamiento en América del Norte por 800 millones de dólares canadienses.
Con Viterra, Glencore y sus socios tendrán en sus manos el mayor intermediario de trigo de primavera, canola, cebada y avena.
