Endesa, AES Gener y Colbún son las eléctricas que perderán más participación de mercado al 2020
Estudio de Quiroz & Asociados analizó el panorama energético sobre última licitación de suministro.
Por primera vez en la historia, la electricidad de los consumidores entre Tal Tal y Chiloé se generará en unas pocas empresas. El predominio de Endesa y AES Gener, ya dañado en la última década por la fuerte irrupción de Colbún, será mermado aún más por tres actores europeos: E-CL, ligada al grupo Suez; el grupo Electricité de France (EdF), y la española Abengoa.
Ese es el efecto más estructural de la licitación de suministro eléctrico, que culminó de manera definitiva esta semana. Mediante este mecanismo, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Energía (CNE), se subastan grandes bloques de consumidores para que diferentes empresas productoras de energía les entreguen el suministro, en este caso, desde 2016 en adelante. Logra la licitación la compañía generadora que adjudica a menor precio y con mejores condiciones.
La última adjudicación logró licitar el 92% de la demanda ofertada en SIC, alcanzando una baja de 20% en los precios: logró US$ 107 por MWh (megawatts por hora) frente a los US$ 130 registrados hace un año, destaca la CNE.
Pero además -grafica un estudio de Quiroz & Asociados-, hizo que cambiara el mapa energético del país. La entrada de Suez, EdF y Abengoa a la zona central sur hará que la torta eléctrica se reparta entre más empresas, sostiene Felipe Givovich, experto de Quiroz & Asociados, en especial con la fuerte presencia de los dos primeros actores.
“Con su ingreso bajará el nivel de concentración de mercado desde un índice de 2.530 puntos, que refleja un mercado altamente concentrado en 2013, a 1.876 puntos, que es indicativo de un mercado medianamente concentrado”, dice. Y destaca: “Nunca antes esto había ocurrido”.
El experto señala que estos dos nuevos participantes dan cuenta de un 23% de la energía base actual del SIC. Y con ello, los tres históricos actores (Endesa, AES Gener y Colbún, que no concurrieron en esta licitación) perderán participación de mercado de aquí al 2020, cuando entre en régimen toda la energía licitada.
Según el estudio de este experto de Quiroz & Asociados, la merma en la participación de mercado afectará a las compañías más grandes.
Endesa, con casi el 40% de la generación de energía base que se produce, hoy pasaría a contar con 31,68% al 2020, mientras que AES Gener pasará del 26,26% que ostenta actualmente a un 22%. Y la eléctrica de los Matte pasará de 20,39 a 17%, detalla el reporte de Givovich (ver infografía).
En el caso de E-CL, que apuesta a interconectar el Sistema del Norte Grande (SING) con el SIC en 2017, su meta es convertirse en cinco años en el tercer actor del mercado nacional, desplazando a Colbún y pisándole los talones a AES Gener.
“Con esta licitación, E-CL crecerá de manera sustancial. Hoy vendemos 9 mil GWh de energía, y a partir de 2018 inyectaremos otros 5.040 GWh al SIC, con lo que nos convertiremos en un actor relevante en el SIC y quedan las bases sentadas para alcanzar la posición de tercer generador a nivel nacional”, dice Axel Levêque, gerente general de la compañía. Esto es posible porque esta empresa es el principal actor del Norte Grande, donde tiene el 46% de la energía.
Además, detalla Levêque, “activaremos inversiones por entre US$ 1.700 millones y US$ 1.800 millones, para Infraestructura Energética Mejillones (IEM) y en la línea entre Mejillones y Copiapó. Este proceso ha sido muy relevante para el país, en especial el esfuerzo realizado por el gobierno por buscar caminos para que otros actores ingresen al mercado”.
En cuanto a EdF, este conglomerado forma parte del consorcio Bío Bío Genera, que impulsa la central a gas natural El Campesino y el terminal de regasificación Penco-Lirquén. Su apuesta es, obviamente, el gas natural. “Como estas centrales son más flexibles que otras centrales de generación con otros combustibles, facilitará un mayor ingreso al sistema de energías renovables no convencionales (ERNC)”, resalta Juan José Gana, gerente general de Bío Bío Genera.
Este ejecutivo enfatiza que como el terminal Penco-Lirquén es abierto, en una primera etapa la central El Campesino -que se llama así para demostrar que el gas es compatible con el mundo rural- solo contratará el 25% de la capacidad puerto, por lo que el GNL remanente podrá ser adquirido por cualquier otra compañía de la región.
La inversión del terminal de GNL es de US$ 165 millones y en la planta a gas es de US$ 800 millones, destaca Gana.
En cuanto a la española Abengoa, este jueves la firma acordó suministrar parcialmente a uno de los bloques de consumidores que licitaba el Gobierno. Solo considerando sus centrales para abastecer este suministro, la compañía hispana tendrá el 1% del mercado en el año 2020.
Ocho proyectos de energías no convencionales entran al sistema
El estudio de Felipe Givovich resalta que un total de ocho proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) lograron contratar energía en este proceso. Entre ellos, la central termosolar de Abengoa, las eólicas de Acciona y San Juan y la fotovoltaica de Santiago Solar.
Con ello, el aporte de estas energías “verdes” a la red de Tal Tal a Chiloé aumenta en un 70%.
Fuente: El Mercurio
