Enap analiza emitir bonos por US$ 700 millones
Una nueva emisión de bonos, lo que les permitiría refinanciar deuda aprovechando las buenas condiciones del mercado, está analizando la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), según informó Bloomberg.
La firma, que posee tres refinerías de petróleo en Chile y está realizando exploraciones en busca de gas, podría emitir deuda en euros o dólares durante el segundo semestre, según señaló el gerente de Administración y Finanzas, Ariel Azar, en una entrevista en Punta del Este, Uruguay.
La compañía -cuyo gerente general es Marcelo Tokman- ha estado en conversaciones con bancos sobre las maneras de prepagar deuda con vencimiento en 2019. En esa línea, se está tratando de utilizar un mercado donde el rendimiento promedio de los bonos en dólares emitidos por empresas de los mercados en desarrollo ha caído a 5,54% desde un máximo diciembre del 6,55%, según datos de Bloomberg.
“Queremos aprovechar al máximo esta situación”, dijo Azar. “Es muy probable que emitimos algo. Si lo hacemos, será en el segundo semestre de este año, probablemente en septiembre u octubre, por un monto de alrededor de US$ 500, US$ 600, US$ 700 millones”, agregó.
Mientras que Enap recorta gastos los gastos totales de capital de este año, está aumentando los de exploración y producción a US$ 350 millones desde US$ 245 millones del año pasado, dijo Azar.
La compañía también buscará un aumento de US$ 400 millones de capital en 2016, que sería el primero desde que el gobierno asignó US$ 250 millones en 2008, dijo Azar.
Enap tomará el control del 20% del proyecto de energía Luz Minera y buscará un socio mayoritario para desarrollarlo.
Fuente: Diario Financiero
