Codelco emite bonos por 600 millones de euros como parte del plan de financiamiento
Desde la cuprífera argumentan que esta emisión de bonos estaba definida desde principios de 2014, por lo que no reemplaza las necesidades de capitalización de la empresa.
Por medio de un comunicado, Codelco dio a conocer hoy la colocación de bonos a 10 años plazo por 600 millones de euros en el mercado internacional, lo cual forma parte del plan de financiamiento de las inversiones de la cuprífera. La emisión realizada hoy en Londres, es la primera realizada en euros para financiar su plan de inversiones, el cual requiere más de US$ 23 mil millones en los próximos 5 años.
“Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nueva York”, sostuvo Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.
Desde la empresa definieron como exitosa su ingreso a los mercados financieros con condiciones atractivas para los interesados, reflejando la condición crediticia de Codelco. Para el plazo de 10 años, la emisión de 600 millones de euros tendrá un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%.
Para el vicepresidente de Administración y Finanzas de la Corporación, esta emisión estuvo prevista antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar a Codelco con US$200 millones, por lo que no quita la necesidad adquirir mayores recursos frescos a través del Fisco.
“Esta emisión no reemplaza los recursos que habían sido solicitados por el Directorio. En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado y de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales”, señaló Arriagada.
Cabe destacar que la emisión registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas, principalmente europeos. Esta es la catorceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.
