Chilquinta acuerda compra de filial de AES Gener con miras a reforzar su negocio de transmisión
Operación por US$ 220 millones sujeta a aprobación de la FNE. Consultada, la firma vendedora descartó destinar estos recursos para refinanciar Alto Maipo y precisó: “Estamos vendiendo líneas de transmisión que son remuneradas por el sistema y su propiedad no es esencial para la operación de nuestros activos”.
Un batatazo en la industria eléctrica dio ayer Chilquinta Energía al anunciar un acuerdo de compra con AES Gener y su filial Eléctrica Angamos para hacerse del 100% de la Compañía Transmisora del Norte Grande (CTNG).
De concretarse esta operación, que requiere de la autorización por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Chilquinta reforzaría su negocio de transmisión en el norte del país, en el que ya participa a través de una sociedad con Saesa (Consorcio Eletrans) en Copiapó.
El acuerdo por el 100% de las acciones de CTNG implica un pago de US$ 219,9 millones sujetos a ajustes e intereses por parte de Chilquinta a AEG Gener y a Angamos, según sus participaciones accionarias en CTNG e involucra activos de transmisión en la Región de Valparaíso, Región Metropolitana y Región de Antofagasta.
En el detalle, líneas de transmisión de 110 kV, por un total aproximado de 184 kilómetros, de 220 kV por un total aproximado de 132 kilómetros y otros activos de transmisión y subestaciones eléctricas, señaló la compañía de capitales estadounidenses en un hecho esencial enviado a la CMF.
En los últimos meses, en la industria circularon versiones sobre una posible venta de Chilquinta. No obstante, esta compra viene a reforzar el negocio de transmisión, que se suma al negocio de distribución en el que ya participan. Consultada, Chilquinta declinó referirse a este y otros temas.
AES descarta ingreso al negocio de distribución
La operación significará para AES Gener la comercialización del 20% de sus líneas de transmisión y es parte de un proceso de ventas de activos de la empresa que comenzó en diciembre con la venta del complejo de gas natural Nueva Renca y otros activos por US$ 300 millones.
Consultada por “El Mercurio”, AES Gener señaló que por el momento no están conduciendo otros procesos de venta de activos.
Sobre si con esta operación pretenden iniciar su salida del negocio de transmisión, señalaron: “Estamos vendiendo líneas de transmisión que son remuneradas por el sistema y su propiedad no es esencial para la operación de nuestros activos”. Además, descartaron ingresar a la distribución.
La operación tendrá un “efecto positivo en los resultados de AES Gener del orden de US$ 130 millones”, precisó la compañía en un hecho esencial.
“Los fondos obtenidos por esta operación se destinarán a pagar deuda, y de esta forma continuar fortaleciendo la estructura de capital de AES Gener”, señaló Ricardo Manuel Falú, gerente general de AES Gener.
Consultada por este medio sobre si un porcentaje de estos recursos irá a refinanciar Alto Maipo, lo descartaron. “En la reestructuración de Alto Maipo, cerrada recientemente, AES Gener asumió el compromiso de contribuir con hasta US$ 400 millones, de los cuales aproximadamente US$ 100 millones ya fueron aportados, otros U$ 100 millones se aportarán pro rata con la deuda y los otros US$ 200 millones se esperan contribuir hacia finales del 2020. Estos fondos provendrán de la generación de caja de AES Gener”, señaló la firma.
¿Qué porcentaje de lo percibido en la venta de CTNG se destinará a pagar deuda de AES Gener? “La semana pasada lanzamos una oferta de recompra de bonos (Angamos 2029, Gener 2021 y Gener 2025), con la cual esperamos prepagar deuda por US$ 200 millones”, respondieron.
Fuente: Economía y Negocios
