Enersis Américas concreta colocación de bonos por US$ 600 millones en Estados Unidos
Recursos que se usarán para el refinanciamiento de deuda y otras necesidades generales de carácter corporativo.
Enersis Américas anunció esta tarde que concretó la colocación de un bono a 10 años en EEUU por US$ 600 millones, recursos que se usarán para el refinanciamiento de deuda y otras necesidades generales de carácter corporativo.
La firma controlada por Enel detalló que la emisión cuenta con un cupón anual del 4% y una rentabilidad del 4,2% con fecha efectiva el 25 de Octubre de 2016.
Enersis Américas dijo que recibió ofertas por más de US$ 5.000 millones, lo cual superó en más de 8 veces la cifra requerida por la compañía.
Las agencias de rating han confirmado para esta emisión el rating preexistente de la compañía.
Los bancos encargados de la colocación son BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.
De acuerdo a su estado de resultados al 30 de junio, la deuda de la compañía asciende a US$ 8.182 millones.
Fuente: Diario Financiero
