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Codelco termina proceso de recompra de bonos por US$ 1.526 millones

11 febrero, 2019
Codelco

Esta operación, según explicaron desde la compañía, le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 30 años.

Positivo fue el paso de Codelco por Nueva York para optimizar su estructura financiera. Tras lanzar el 28 de enero un proceso de compra de bonos, junto con la emisión de un bono a 30 años por US$ 1.300 millones, la estatal informó hoy que el viernes terminó el período relevante de la oferta de compra lanzada hace dos semanas.

Así, la empresa adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2020 y 2025 por un total de US$ 1.526 millones.

Esta operación, según explicaron desde la compañía, le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción. El nuevo bono a 30 años se emitió con un rendimiento de 4,81%.

La estatal adquirió US$ 183 millones de bonos con vencimiento en 2020; US$ 248 millones en 2021; US$ 314 millones en 2022; US$ 229 millones en 2023, y US$ 553 millones en 2025. Y, aunque la oferta de compra de los últimos dos bonos expira formalmente el próximo 22 de febrero, no se esperan cambios significativos.

El vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Alejandro Rivera, indicó que esta operación, muy similar a la que se ejecutó en el año 2017, “muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo”.

Los bancos que lideraron esta oferta fueron Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Scotia Capital (USA) Inc.

Fuente: Diario Financiero

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