Codelco concreta primera colocación de bonos en Taiwán por US$ 600 millones
(Foto: Codelco)
(Foto: Revista NME)
La minera estatal chilena Codelco concretó este lunes su primera colocación de bonos en el mercado de Formosa, Taiwán.
Esta es la primera colocación de un emisor corporativo chileno en este mercado y el primer bono de Codelco que tiene la opción de ser recomprado al mismo valor de emisión, a partir del quinto año y hasta finalizar la vigencia del mismo. La emisión -por US$ 600 millones, a 30 años- tuvo un rendimiento del 4,85% anual.
Según la minera, “esta operación refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la Corporación y demuestra el compromiso con un manejo financiero responsable, acorde con la ejecución de su plan de desarrollo”.
La emisión de estos bonos no contempla un aumento de la deuda neta de Codelco. Esta operación permitirá disminuir la carga financiera de corto y mediano plazo, optimizando el perfil de vencimientos de deuda y haciéndolo más consistente con la generación de flujos de caja esperados del plan de inversiones.
“El acceso a este nuevo mercado de capitales no solo permite ampliar la base de inversionistas, sino que también entrega una opcionalidad de prepago al valor de emisión, otorgando una mayor flexibilidad financiera”, resaltó la compañía.
La emisión fue asesorada por HSBC Bank (Taiwan) Limited y BNP Paribas, Taipei Branch.
Fuente: Economía y Negocios
