• Indicadores Económicos:
  • Dólar $: 665.12
  • UF $: 27565.76
  • IPC %: 0.1
  • EURO : 754.7
  • UTM $: 48353
  • Libra de Cobre $: 2.94 dólar

AES Gener emitirá bonos a 60 años por US$ 450 millones para prepagar deuda con vencimiento en 2073

11 marzo, 2019
aes gener

La firma lanzó una oferta de recompra de los bonos con vencimiento en 2073 por US$ 450 millones.

La chilena AES Gener, controlada por la estadounidense AES Corp, emitirá bonos a 60 años por hasta US$ 450 millones, con el propósito de prepagar notas que colocó en el mercado en 2013 por el mismo monto.

En este contexto, la firma ya lanzó una oferta de recompra de los bonos con vencimiento en 2073 por US$ 450 millones.

De acuerdo a Standard & Poor`s, que clasificó la nueva emisión en BB, la empresa busca con esto aprovechar las mejores condiciones actuales del mercado, reduciendo así su gasto financiero.

En 2013, cuando AES Gener colocó los bonos subordinados denominados `junior`, la tasa que alcanzó en el mercado fue de 8,375%, la que espera reducir con esta nueva colocación.

Según el aviso de lanzamiento de la oferta, los tenedores de los bonos 2073 tienen hasta el próximo 5 de abril para aceptar la propuesta.

Fuente: Economía y Negocios

Noticias Relacionadas