AES Gener colocará bonos internacionales por US$ 425 millones
AES Gener es una de las principales generadoras eléctrica del país y tiene presencia en Colombia y Argentina.
La eléctrica AES Gener acordó emitir y colocar US$ 425 millones en bonos en el mercado internacional, los que vencerán el año 2025, a una tasa de interés inicial de 5%. Estos recursos buscan financiar pago de obligaciones garantizadas, financiar una compra parcial de bonos Serie Q de la compañía y optimizar la estructura y carga financiera de la sociedad.
Según comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros, las obligaciones garantizadas están contenidas o derivan del financiamiento original del Proyecto Ventas, lo que implica US$ 334 millones. Además, en la compra de bonos Serie Q se usarán algo más de US$ 72 millones. JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch y Scotiabank son los coordinadores globales, mientras que Mizuho y SMBC son administradores del libro de la oferta. Credicorp es coadministradora en la operación, según Reuters.
Fuente: La Tercera
